Der auf ein Kaufangebot vom 11. Januar 2010 zurückgehenden Tenderofferte liegt ein Fusionsplan und -vertrag (Agreement and Plan of Merger) zwischen sanofi-aventis, River Acquisition Corp. und Chattem, Inc. vom 20 Dezember 2009 zugrunde.
Stichtag der Tenderofferte ist, vorbehaltlich einer Verlängerung, der 8. Februar 2010, 0:00 Uhr Ortszeit New York City. Voraussetzung für die Offerte ist die Andienung der Mehrheit der Chattem-Anteile unter Berücksichtigung aller Verwässerungseffekte (wie im ‚Agreement and Plan of Merger’ definiert) sowie die Genehmigung durch die zuständigen Behörden und andere übliche Closing-Bedingungen. Nach erfolgreichem Abschluss der Tenderofferte wird River Acquisition Corp., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von sanofi-aventis, mit Chattem fusionieren und die ausgegebenen Chattem-Aktien, die in der Tenderofferte nicht angedient wurden, werden in das Aktienkaufrecht derselben umgewandelt, ebenfalls zu je 93,50 US-Dollar je Aktie in bar wie bei der Tenderofferte.
Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umsetzung der Transformationsstrategie von sanofi-aventis. Durch den Ausbau seiner Präsenz am US-Gesundheitsmarkt, der etwa 25 Prozent des derzeitigen weltweiten Potenzials in diesem Bereich ausmacht, stärkt sanofi-aventis seine Position als globaler, integrierter Anbieter für Gesundheitsprodukte und schafft somit eine wichtige Plattform für sein zukünftiges Wachstum.
Sanofi-aventis reicht heute bei der US-Börsenaufsicht SEC auf Schedule TO eine Erklärung ein, die neben dem Kaufangebot das Formular des so genannten Letter of Transmittal sowie die zugehörigen Dokumente mit den detaillierten Bedingungen der Tenderofferte enthält. Chattem legt der SEC auf Schedule 14D-9 eine begründete Stellungnahme vor, die u. a. die Empfehlung des Board of Directors von Chattem darlegt, dass die Aktionäre von Chattem die Tenderofferte akzeptieren und demgemäß ihre Aktien sanofi-aventis andienen. Wie bereits bekanntgegeben, hat das Board of Directors von Chattem der Transaktion einstimmig zugestimmt.
Depot- und Zahlstelle für die Tenderofferte ist Computershare Trust Company, N.A., c/o Voluntary Corporate Actions, P.O. Box 43011, Providence, RI 02940-3011, Dealer Manager ist Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, New York, NY 10004 und Informationsstelle MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, NY 10016. Das Material zur Tenderofferte kann kostenlos per E-Mail bei MacKenzie Partners, Inc. oder unter (800) 322-2885 angefordert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen sanofi-aventis
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) wie im U.S. Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen. Sie enthalten finanzielle Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde gelegte Annahmen, Aussagen im Hinblick auf Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen mit Blick auf zukünftige Ereignisse, Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen sowie Aussagen mit Blick auf zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich gekennzeichnet durch die Worte „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“ und ähnliche Ausdrücke. Obwohl die Geschäftsleitung von sanofi-aventis glaubt, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten Investoren gewarnt sein, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele schwierig vorauszusagen sind und grundsätzlich außerhalb des Einflussbereiches von sanofi-aventis liegen und dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Information und Aussagen ausdrücklich oder indirekt enthalten sind oder in diesen prognostiziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die inhärenten Unsicherheiten der Forschung und Entwicklung, der zukünftigen klinischen Daten und Analysen einschließlich Postmarketing, Entscheidungen durch Zulassungsbehörden wie die FDA oder die EMEA, ob und wann ein Medikament, ein Medizingeräte oder eine biologische Anwendung die Zulassung erhält, die für ein solches Entwicklungsprodukt beantragt wird, ebenso wie deren Entscheidungen hinsichtlich der Kennzeichnung und anderer Aspekte, die die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produkte beeinträchtigen könnte, der Umstand, dass der kommerzielle Erfolg eines zugelassenen Produkts nicht garantiert werden kann, die zukünftige Zulassung und der kommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen genau wie die in den an die SEC und AMF übermittelten Veröffentlichungen von sanofi-aventis angegebenen oder erörterten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den Abschnitten „Zukunftsorientierte Aussagen“ und „Risikofaktoren“ in Formular 20-F des Konzernabschlusses von sanofi-aventis für das zum Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2008 angegebenen Risiken und Unsicherheiten. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt sanofi-aventis keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen.
Wichtige Zusatzinformation: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Kaufangebot noch eine Anforderung eines Verkaufsangebots von Chattem-Aktien dar. Die Tenderofferte erfolgt auf Basis einer von River Acquisition Corp. und sanofi-aventis am 11. Januar 2010 bei der US-Börsenaufsicht SEC auf Schedule TO eingereichten Erklärung, die ein Kaufangebot, das Formular des so genannten Letter of Transmittal und die zu einer Tenderofferte gehörenden Dokumente enthält. Chattem legt der SEC auf Schedule 14D-9 eine begründete Stellungnahme bezüglich der Tenderofferte vor. Diese Dokumente werden von sanofi-aventis und Chattem an alle registrierten Aktionäre von Chattem weitergeleitet. Da sie wichtige Informationen und jeweils aktuelle Änderungen bezüglich der Tenderofferte enthalten, sind die Aktionäre von Chattem dringend dazu angehalten, die Dokumente vor jeglicher Entscheidung sorgfältig zu lesen. Das Material zur Tenderofferte kann kostenlos per E-Mail bei MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016 oder unter (800) 322-2885 angefordert werden bzw. ist kostenlos über die SEC-Website www.sec.gov erhältlich.
Über sanofi-aventis
Sanofi-aventis, ein weltweit führendes pharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt und vertreibt therapeutische Lösungen, die das Leben jedes Einzelnen verbessern sollen. Sanofi-aventis ist an den Börsen von Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter einer der folgenden Adressen: www.sanofi-aventis.us oder www.sanofi-aventis.com.
