Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN und NYSE: SNY) und Chattem, Inc. (Nasdaq: CHTT) teilten heute mit, dass sanofi-aventis gemäß verbindlicher Vertragsvereinbarung die ausgegebenen Aktien von Chattem zu 100 Prozent übernehmen wird. Sanofi-aventis bietet im Rahmen einer Tenderofferte 93,50 USD je Chattem-Aktie bzw. rund 1,9 Mrd. US-Dollar in bar.Aus der Transaktion geht der fünftgrößte Anbieter von Gesundheitsprodukten gemessen am Umsatz hervor – gebildet aus einem der führenden US-amerikanischen Hersteller von Gesundheitsprodukten, Chattem, sowie einem Unternehmen mit starker internationaler Präsenz in diesem Sektor, sanofi-aventis.
Rezeptfreie OTC-Marken („Over-the-Counter“) und Verbrauchermarken sind ein zentrales Wachstumselement der breit konzipierten Strategie, mit der sanofi-aventis nachhaltiges Wachstum erzielen will. Obwohl der Konzern 2009 einen weltweiten OTC-Umsatz von ca. 1,4 Mrd. EUR erreichen wird, ist sanofi-aventis bislang in den USA nicht direkt präsent.
Das rund 130 Jahre alte Unternehmen Chattem ist in den USA ein führender Hersteller und Anbieter von Gesundheitsprodukten, Körperpflege- und Nahrungsergänzungsmitteln in Nischensegmenten. Chattem stellte in der Vergangenheit immer wieder seine Fähigkeit unter Beweis, durch die Entwicklung eigener Marken und die erfolgreiche Integration übernommener Produkte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn nachhaltig auf Wachstumskurs zu bleiben. Zu den bekanntesten Marken von Chattem gehören Gold Bond®, Icy Hot®, ACT®, Cortizone-10®, Selsun Blue® und Unisom®.
Laut heutiger Mitteilung will Sanofi-aventis außerdem in den USA für seine Antihistamin-Marke Allegra® (Fexofenadin HCl) die Umwandlung von einem verschreibungspflichtigen Mittel in ein verschreibungsfreies Mittel erreichen. Allegra® ist ein bei Ärzten und Verbrauchern anerkannter Markenname. Nach der Umwandlung soll Chattem für Allegra® zuständig sein – im Rahmen seiner neuen Aufgabe als Plattform für das US-Geschäft von sanofi-aventis mit rezeptfreien OTC- und sonstigen Gesundheitsprodukten.
„Die Übernahme von Chattem wird einen bedeutenden Meilenstein bei der Realisierung unserer Strategie der Transformation bilden und eine ideale Plattform am US-Markt für Gesundheitsprodukte darstellen. Dieser Markt macht 25 Prozent des derzeitigen weltweiten Potenzials in diesem Bereich aus“, so Christopher A. Viehbacher, Chief Executive Officer, sanofi-aventis. „Außerdem glauben wir, dass uns die Umwandlung rezeptpflichtiger Medikamente in allgemein erhältliche OTC-Produkte durch die leistungsstarken Vertriebs-, Marketing- und Distributionskanäle von Chattem noch besser gelingen wird. Wir haben großen Respekt vor dem erstklassigen Management-Team von Chattem, das durch den Aufbau starker Marken bereits vielfache Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielt hat. Mit dem potenziellen Zugang zu Umstellungsprodukten wie Allegra®wird dieses Team Chattem noch viel weiter bringen, davon bin ich überzeugt.”
„Diese Transaktion bedeutet für die Aktionäre von Chattem unmittelbaren und signifikanten Mehrwert und bietet unseren Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern erhebliche Vorteile”, so Zan Guerry, Chairman und Chief Executive Officer von Chattem. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von sanofi-aventis, die uns großartige Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, wie das geplante Allegra®-Projekt zeigt. Chattem wird für sanofi-aventis in den USA die Basis bilden, um das Geschäft mit Gesundheitsprodukten neu aufzubauen. Standort des Hauptsitzes, der Fertigung und der Geschäftsführung wird weiterhin Chattanooga sein.“
Vertragsgemäß wird sanofi-aventis im Rahmen einer Tenderofferte für alle ausgegebenen Chattem-Aktien 93,50 USD je Aktie in bar bieten. Die Offerte bedeutet einen Aufschlag von 34 Prozent auf den Schlusskurs der Chattem-Aktie am 18. Dezember 2009 und einen Aufschlag von 44 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Chattem-Aktie im Halbjahr vor der Bekanntgabe der Transaktion. Voraussetzung für die Offerte sei die Andienung der Mehrheit der Chattem-Anteile unter Berücksichtigung aller Wandlungs- und Optionsrechte sowie die Freigabe durch die zuständigen Behörden und andere übliche Closing-Bedingungen. Nach erfolgreichem Abschluss der Tenderofferte wird eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von sanofi-aventis mit Chattem fusionieren und die ausgegebenen Chattem-Aktien, die in der Tenderofferte nicht angedient wurden, werden in das Aktienkaufrecht derselben umgewandelt, ebenfalls zu je 93,50 USD je Aktie in bar wie bei der Tenderofferte. Die Tenderofferte soll im Januar 2010 beginnen. Die Unternehmen gehen davon aus, die Transaktion im ersten Quartal 2010 abzuschließen. Der Board of Directors von Chattem hat der Transaktion einstimmig zugestimmt.
Der Zukauf soll sich bereits im ersten Jahr positiv im Ergebnis von sanofi-aventis niederschlagen. Durch die Übernahme kann sanofi-aventis die Umwandlung von Allegra®in ein rezeptfreies Mittel optimieren und deren Vorteile in vollem Umfang ausschöpfen. Darüber hinaus sind durch die Verbreitung der Produkte von Chattem in Marktregionen, insbesondere den aufstrebenden Märkten, in denen sanofi-aventis eine starke operative Präsenz hat, auch erhebliche Umsatzsynergien zu erwarten.
Zan Guerry und das oberste Führungsteam von Chattem werden gemäß Vereinbarung nach Abschluss der Transaktion die Leitung der Sparte Gesundheitsprodukte von sanofi-aventis in den USA übernehmen. Sanofi-aventis wird zudem beim Aufbau seiner starken Präsenz im US-Markt für Gesundheitsprodukte die Betriebsweise und Unternehmensphilosophie von Chattem beibehalten. Laut Mitteilung wird sanofi-aventis beide bereits vorhandenen Produktionsstätten von Chattem erhalten und den Bau einer dritten Produktionsstätte fortführen. Die Unternehmensmarke von Chattem wird ebenfalls beibehalten.
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Für weitere Informationen zur Transaktion besuchen Sie bitte folgende Website: http://multivu.prnewswire.com/mnr/sanofi-aventis_chattem/41630
Großbritannien: +44(0) 2033679460
USA: +1 877 64 230 18
Zugangscode: 269150#
Über sanofi-aventis:
Sanofi-aventis ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vertreibt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sanofi-aventis ist an den Börsen in Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) gelistet.
Zukunftsgerichtete Aussagen sanofi-aventis
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) wie im U.S. Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen. Sie enthalten finanzielle Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde gelegte Annahmen, Aussagen im Hinblick auf Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen mit Blick auf zukünftige Ereignisse, Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen sowie Aussagen mit Blick auf zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich gekennzeichnet durch die Worte „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“ und ähnliche Ausdrücke. Obwohl die Geschäftsleitung von sanofi-aventis glaubt, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten Investoren gewarnt sein, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele schwierig vorauszusagen sind und grundsätzlich außerhalb des Einflussbereiches von sanofi-aventis liegen und dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Information und Aussagen ausdrücklich oder indirekt enthalten sind oder in diesen prognostiziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die inhärenten Unsicherheiten der Forschung und Entwicklung, der zukünftigen klinischen Daten und Analysen einschließlich Postmarketing, Entscheidungen durch Zulassungsbehörden wie die FDA oder die EMEA, ob und wann ein Medikament, ein Medizingeräte oder eine biologische Anwendung die Zulassung erhält, die für ein solches Entwicklungsprodukt beantragt wird, ebenso wie deren Entscheidungen hinsichtlich der Kennzeichnung und anderer Aspekte, die die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produkte beeinträchtigen könnte, der Umstand, dass der kommerzielle Erfolg eines zugelassenen Produkts nicht garantiert werden kann, die zukünftige Zulassung und der kommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen genau wie die in den an die SEC und AMF übermittelten Veröffentlichungen von sanofi-aventis angegebenen oder erörterten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den Abschnitten „Zukunftsorientierte Aussagen“ und „Risikofaktoren“ in Formular 20-F des Konzernabschlusses von sanofi-aventis für das zum Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2008 angegebenen Risiken und Unsicherheiten. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt sanofi-aventis keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen.
Zukunftsgerichtete Aussagen Chattem
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-looking Statements) wie in den Federal Securities Laws definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sowie Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen, vor oder nach welchen die Worte „glaubt”, „erwartet”, „geht davon aus”, „plant”, „schätzt” und ähnliche Ausdrücke stehen, oder welche diese Worte beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören zum Beispiel Verweise auf unsere angekündigte Transaktion mit sanofi-aventis. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Prognosen und stellen keine Leistungsgarantien dar. Diese Aussagen basieren auf Überzeugungen und Annahmen des Managements, die sich wiederum auf aktuell verfügbare Informationen stützen. Bei zukunftsgerichteten Aussagen sind außerdem Risikofaktoren und Ungewissheiten mit einzubeziehen, die unter Umständen dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage genannten Ergebnissen abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle und können von uns nicht vorhergesehen werden. Zu den wichtigsten Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen verursachen könnten, gehören unter anderem die in unserem Geschäftsbericht (Formular 10-K) für 2008 (abgeschlossen am 30. November) offengelegten und in den darauf folgenden Quartalsberichten (Formular 10-Q, Abschnitt „Risikofaktoren“) hinzugefügten oder neu formulierten Risikofaktoren, sowie unerwartete Verzögerungen oder Hindernisse bei der angekündigten Transaktion mit sanofi-aventis. Wir glauben, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen vernünftig sind, können aber für keine von ihnen absolute Zuverlässigkeit garantieren, da sie auf aktuellen Erwartungen basieren. Da zukunftsgerichtete Aussagen außerdem nur die Perspektive des Datums ihrer Erstellung widerspiegeln können, übernehmen wir keinerlei Verpflichtung, sie entsprechend neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse öffentlich zu aktualisieren.
Wichtige Zusatzinformation:
Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Tenderofferte hat noch nicht begonnen. Die Mitteilung ist weder ein Kaufangebot noch eine Anforderung eines Verkaufsangebots von Chattem-Aktien. Zum Zeitpunkt des Beginns der Tenderofferte reichen River Acquisition Corp. und sanofi-aventis bei der US-Börsenaufsicht SEC auf Schedule TO eine Stellungnahme ein, die ein Kaufangebot, das Formular des so genannten Letter of Transmittal und die zu einer Tenderofferte gehörenden Dokumente enthält. Chattem legt der SEC auf Schedule 14D-9 eine begründete Stellungnahme bezüglich der Tenderofferte vor. Voraussichtlich werden diese Dokumente von Sanofi-aventis und Chattem an die Aktionäre von Chattem weitergeleitet. Sie enthalten wichtige Informationen über die Tenderofferte. Die Chattem-Aktionäre sind daher dringend gehalten, die Dokumente bei Erhalt sorgfältig zu lesen. Sobald die Dokumente verfügbar sind, können die Chattem-Aktionäre sie kostenlos auf der SEC-Website (www.sec.gov) beziehen
Über sanofi-aventis
Sanofi-aventis ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vertreibt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sanofi-aventis ist an den Börsen in Paris (EURONEXT: SAN) und New York (NYSE: SNY) gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter einer der folgenden Adressen: www.sanofi-aventis.usoder www.sanofi-aventis.com.
Über Chattem
Chattem, Inc., ist ein führender Anbieter und Hersteller zahlreicher OTC-Markenprodukte in den Bereichen Gesundheit, Körperpflege und Nahrungsergänzungsmittel. Die Produkte von Chattem zielen auf Nischensegmente des Markts ab und gehören in ihrer jeweiligen Kategorie zu den Marktführern im Nahrungsmittel-, Drogerie- und Discountergeschäft. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören anerkannte Marken wie Icy Hot®, Gold Bond®, Selsun Blue®, ACT®, Cortizone-10® und Unisom®. Einen Teil seines globalen Geschäfts wickelt Chattem über seine Standorte in Großbritannien, Irland und Kanada ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.chattem.com.
